Наполнение справочника услуг первичными данными

Массовое создание карточек услуг

  • Создайте файл Excel, в котором в разных колонках введите:
    • Наименование услуги
    • Среднее время, необходимое на выполнение этой услуги
    • Среднюю цену, которую вы будете назначать клиентам за выполнение этой услуги
    • Примечание, которое будут видеть мастера-приемщики (сервисные консультанты) и клиенты
    • Указания, которые будут видеть мастера-приемщики и слесари
    • Группу услуг (при необходимости разделять услуги на группы для дальнейшей аналитики)
    • Уровень квалификации слесаря, необходимый для выполнения этой услуги
  • Запустите инструмент Массовое создание услуг, в случае необходимости загрузите этот инструмент с сервера Нетикса через меню Справка — Дополнения — Отчеты администратора системы — Инструменты массового создания карточек и документов
  • Скопируйте данные из подготовленного файла Excel и вставьте в инструмент импорта. Укажите соответствие колонок файла полям карточки услуги и нажмите Ок
  • Система проверит указанные данные и составит предварительный список для создания карточек услуг. Проверьте список, в случае необходимости исправьте ошибки, о которых сообщил инструмент импорта. Когда список проверен, выберите команду Завести карточки услуг из пункта Доступные операции

Массовое создание уточнений услуг

Если для каких-либо услуг у вас имеются уточненные оценки длительности работ и стоимости, то вы можете также массово внести эти данные в систему. Для этого:

  • Создайте Условие применимости, в котором укажите — какое свойство автомобиля будет влиять на выбор уточненных оценок (название производителя, марки, тип двигателя — любые данные из карточки автомобиля)
  • Создайте файл Excel, в котором в разных колонках введите:
    • Наименование услуги, для которой требуется уточнение
    • Среднее время, необходимое на выполнение этой услуги
    • Среднюю цену, которую вы будете назначать клиентам за выполнение этой услуги
  • Запустите инструмент Добавление уточнений к услугам, в случае необходимости загрузите этот инструмент с сервера Нетикса через меню Справка — Дополнения — Отчеты администратора системы — Инструменты массового создания карточек и документов
  • Выберите необходимое Условие применимости в выпадающем списке
  • Скопируйте данные из подготовленного файла Excel и вставьте в инструмент импорта. Укажите соответствие колонок файла полям карточки услуги и нажмите Ок
  • Система проверит указанные данные и составит предварительный список для создания уточнений оценки услуг. Проверьте список, в случае необходимости исправьте ошибки, о которых сообщил инструмент импорта. Когда проверите список, добавьте уточнения по кнопкам Доступные операции — Добавить уточнения

Возможные проблемы при использовании инструментов и способы их решения

У пользователя недостаточно прав в системе для создания карточек Услуг, карточки Условия применимости и для выполнения операций импорта.

  • Зайдите в систему с правами администратора
  • Откройте отчет Начальные настройки Трицепс
  • Откройте необходимую группу доступа, добавьте указанные карточки и операции в соответствующих закладках карточки группы доступа
  • Проверьте, что сотруднику доступна группа доступа с правами на редактирование

5/5 - (2 голоса)