Документ Задача
Для создания задачи надо нажать на кнопки Создать — Задача. В поле Описание надо подробно описать постановку задачи. При необходимости можно загрузить файл формата doc c подробным описанием задачи (надо нажать на кнопку со значком Word).
Обратите внимание на поля Срочность и Важность. Правила использования этих полей можно прочитать в инструкции: Вашему автосервису мешают срочные дела.
В документе необходимо задать сроки исполнения задачи. Эти данные надо внести в поля Начало, Окончание и Крайний срок.
С помощью кнопки Операция задачу можно перевести в один из статусов. После создания задачу необходимо перевести в статус Запланировано. Для этого надо нажать на кнопку Запланировать.
Каждый день сотрудники проверяют наличие задач для исполнения через отчет Мои задачи (скачать отчет можно через меню Справка — Дополнения — Управление задачами сотрудников). Напоминаем, что каждый сотрудник входит в программу под своим логином.
Когда сотрудник приступает к выполнению задачи, то переводит задачу в статус Исполняется. После завершения задачу надо перевести в статус Выполнена.
Руководитель проекта контролирует выполнение сотрудниками поставленных задач через отчеты:
- Все задачи, с фильтрацией
- Текущие задачи выбранного сотрудника
Эти отчеты можно скачать через меню Справка — Дополнения — Управление задачами сотрудников.
Рассмотрим отчет Все задачи, с фильтрацией. В этом отчете отображаются все активные задачи для всех сотрудников. С помощью этого отчета руководитель предприятия видит шаги реализации проектов, например, проекта Создание адресной системы хранения товаров на складе.
Для того, чтобы актуальные задачи по сотрудникам были сгруппированы в один проект (как на нашем рисунке), необходимо создать проект. Проект — это та же задача со статусом Проект.