Отчеты для работы с бонусной системой в Трицепсе

В этой статье разберем отчеты, которые будут полезны при работе с бонусной системой в программе Нетикс Трицепс. С помощью разработанных нами отчетов можно:

  • проконтролировать начисление и использование бонусов вашими сотрудниками
  • определить количество бонусов, начисленных по разным бонусным правилам
  • уточнить долю бонусов в сумме по заказ-нарядам

По работе и настройке бонусной системы рекомендуем прочитать наши инструкции:

Использование бонусной системы в Нетикс Трицепс

Примеры использования формул в бонусных правилах

Настройка оповещения при оплате бонусами

Ведомость движения по бонусам, за период

Отчет выложен в Дополнения в папке Управленческие отчеты.
В этом отчете отображается движение бонусов, данные можно сгруппировать:

  • по офисам предприятия (особенно актуально для многоофисных предприятий)
  • по типам клиента – например, необходимо понять количество бонусов, которые были начислены сотрудникам предприятия
  • по бонусному правилу – данные о выданных бонусах будут сгруппированы по бонусным правилам, актуально для предприятия, на котором реализовано несколько бонусных правил. Можно использовать для определения количества бонусов, которые были начислены, например, по акции

Разберем данные по колонкам.
Бонус, выданный на начало периода – количество активных бонусов на начало периода
Бонус активированный за период – количество бонусов, которые были выданы за выбранный период
Бонус, закрытый за период – количество бонусов, которые были использованы за выбранный период
Бонус, отмененный за период – количество бонусов, которые были отменены за выбранный период.
Бонус, просроченный за период – количество бонусов, которые были просрочены (закончился период использования) за выбранный период.
Бонус, осталось на конец периода – количество бонусов, которые остались и можно использовать на конец периода.

Ведомость активных бонусов

Отчет выложен в Дополнения в папке Управленческие отчеты.
В отчете отображаются данные о бонусах, которые являются активными и могут быть использованы. Данные можно сгруппировать:

  • по офисам предприятия (особенно актуально для многоофисных предприятий)
  • по бонусному правилу – данные о выданных бонусам будут сгруппированы по бонусным правилам, актуально для предприятия, на котором настроено несколько бонусных правил. Можно использовать для определения количества бонусов, которые была выданы, например, по акции

Бонусы агента

Отчет выложен в Дополнения в папке Управленческие отчеты.
В отчете отображаются данные для выбранного агента. Например, надо проверить использование бонусов по конкретному клиенту.
Дата – отображается дата начисления бонуса
Номер – номер бонуса
Тип — бонус
Бонусное правило – название бонусного правила, по которому были начислены бонусы
Бонус начисленный – количество начисленных бонусов
Статус – статус бонуса. У бонуса могут быть такие статусы как Начислен, Завершен, Отменен, Просрочен.
На основании документа – название и номер документа, на основании которого был начислен бонус
Использован в документе – название и номер документа, в котором был использован бонус.
До какой даты действует — дата, до которой можно использовать бонус.

Контроль за начислением бонусов

Отчет выложен в Дополнения в папке Управленческие отчеты — Сотрудники и бизнес-процессы.
Отчет позволяет контролировать начисление бонусов по документам Заказ-наряд, Продажа. В отчете отображаются данные по сумме документа и сумме начисленного бонуса. Если бонус по заказ-наряду не был начислен, то эту ситуацию можно проконтролировать по данным отчета.
Данные можно сгруппировать:

  • касса — касса в платеже, связанном с документом заказ-наряд
  • предприятие – в программе можно работать от нескольких предприятий
  • тип Документа – документ Заказ-наряд или Продажа

Агент – контрагент из заказ-наряда или продажи.
Номер – номер документа
Сумма – сумма документа
Дата – дата документа
Номер бонуса – номер бонуса, который был начислен на основании документа
Сумма начисленного бонуса – сумма бонуса, который был начислен на основании документа
Бонусная карта – номер карты клиента при наличии
Начислил бонус – имя пользователя, который начислил бонус
Бонусное правило – название бонусного правила, по которому был начислен бонус

Доля бонусов в заказ-нарядах

Отчет выложен в Дополнения в папке Управленческие отчеты — Сотрудники и бизнес-процессы.
С помощью отчета можно контролировать сумму (долю) начисленных бонусов. Отчет покажет заказ-наряды, по которым было начислено бонусов более заданного количества процентов. В отчете отражается документ Заказ-наряд и бонусы, которые начислены по этому документу.
Дата – дата заказ-наряда/дата бонусов
Сумма – сумма заказ-наряда
Бонусы – сумма начисленных бонусов
Доля – доля начисленных бонусов от суммы заказ-наряда
Создал – пользователь, который создал заказ-наряд
Примечание – примечание из заказ-наряда/название бонусного правила
Состояние – состояние документа

Количество использованных бонусов

В отчете Прибыль по отгрузке(с затратами) отображается сумма использованных бонусов за выбранный период, на эту сумму уменьшается прибыль предприятия.

Rate this post