Мы предлагаем другой способ пометки заказ-наряда, используя механизм связей между документами. Любые два документа могут быть связаны друг с другом, если в систему введено правило о возможности связи между типами документов. Такое правило называется Прототипом связи, внести это правило можно через пункт меню Создать — Администрирование — Прототип связи.

В рассматриваемом нами случае необходимо заполнить поля прототипа так:

Строку

пока просто скопируйте, она может быть построена с использованием правой кнопки мыши, но это тема отдельной инструкции. Для системы эта строка означает следующее:
Связать документы можно только в том случае, когда у основного документа (Переговоры) Тип документа — Встреча, Причина — акция/реклама, а состояние — Запланирован.

Соответственно, для создания акции в системе мы создаем документ переговоры (Создать — Переговоры или сочетание Ctrl+N, C) и заполняем этот документ так (если прототип был настроен до этого, то на панели переговоров после соблюдения трех условия появится кнопка Использовать акцию).

Для быстрого перехода на документ с акцией можно использовать сочетание клавиш Alt+G. В открывшемся поле необходимо ввести либо номер документа (в прилагаемом примере это ПЕ-000047-Aq), либо ссылку на документ (ссылку можно получить через меню Действия — Ссылка на документ). Чтобы каждый раз не вносить номер вручную на рабочем столе можно создать текстовый файл и копировать номер оттуда. В период проведения акции имеет смысл один раз при запуске Трицепса открыть документ с акцией и не закрывать его до конца рабочего дня, когда клиент хочет воспользоваться акцией к документу можно будет быстро обратиться через список Открытые окна.

Отчет, который покажет сводную информацию по акции можно скачать через меню Справка — Дополнения — Маркетинг, реклама.

После завершения акции можно просто провести документ Переговоры в статус Завершен и кнопка с панели исчезнет, тем самым связать акцию с новыми заказ-нарядами уже не получится.

Аналогично можно настроить связь между документом Переговоры и документом Продажа.