Как выставить счет
Заказчик попросил предоставить счет для согласования с руководством суммы оплаты. Как выставить счет в Трицепсе? Оформление документов Продажа, Заказ-наряд, Заказ товара никак не зависит от способа оплаты. В том случае, когда необходимо выставить заказчику счет, при завершении документов Заказ товара, Продажа надо выбрать опцию Выписать счет.
При завершении заказ-наряда надо оформить его по опции Без оплаты. Из документа Заказ-наряд по кнопке Создать на основании можно создать связанный документ Счет. При создании счета в табличную часть документа автоматически будут скопированы либо товары и услуги, либо только услуги, либо только товар (зависит от настройки).
Также документ Счет можно создать как отдельный документ. И уже из документа Счет создавать связанные документы Продажа, Заказ-наряд.
Документ Счет может находится в одном из статусов:
- Черновик — документ в этом статусе не имеет ни номера, ни даты регистрации
- Выставлен — документ зарегистрирован, ему присвоен номер и дата регистрации. Именно в этом статусе печатают документ. В этот статус документ переходи по кнопке Операция — Выставить
- Оплачен — при переводе счета в это состояние автоматически создается документ Платеж, т.е. по кнопке Операция — Оплачен программа автоматически создает платеж, связанный со счетом
- Отменен — отмена документа по кнопкам Операция — Отменить
Обратите внимание на правую панель документа Счет. На этой панели видно не только состояние (статус) счета, но и номер документа. Регистрационный номер документа, который будет отражен в печатной форме. Также на этой панели будут отображены связанные документы.
Дату регистрации счета можно установить самостоятельно, т.к. иногда заказчики просят изменить дату выставления счета. Для этого в документе Счет в состоянии Черновик по кнопкам Действия — Регистрационная информация установите дату счета.
Найти созданный счет можно по кнопкам Искать — Счет. Параметром поиска может быть либо клиент, либо регистрационный номер счета и т.д.