Справочник агентов

Справочники в системе Трицепс — это способ хранения структурированной информации или некий каталог. Например, справочник Товаровсправочник Агентов, справочник Услуг. После внесения в карточку справочника информации, карточку можно использовать в различных документах. Например, выбирать карточку клиента в документах Заказ-наряд, Продажа. Использование справочников позволяет исключить неоднозначность при создании документов. Например, наименование и скидка для клиента во всех документах будут одинаковые.

Справочник агентов используется для хранения списка агентов. Агентами в системе являются клиенты, поставщики, кассы, сотрудники, бывшие сотрудники и т.д. Агентов можно занести в справочник либо через отчет Массовый импорт агентов, либо непосредственно во время работы с документами, либо по кнопкам Создать — Агент. Массовое создание карточек агентов используется для импорта большого списка агентов, например, на первоначальном этапе работы с программой.

Описание использования можно посмотреть в инструкции: Массовое создание агентов

Рассмотрим карточку агента.

spravochnik-agentov-01

В описании каждого агента содержится следующая информация:

  • Наименование агента. Наименование можно вводить как в поле Клиент, так и в полях фамилия, имя, отчество (для физического лица)  или в поле Наименование (для юридического лица)
  • Тип агента. Тип агента выбирается из предложенного списка, например, клиент, поставщик или касса
  • Прайс-лист для работы с этим агентом. При создании карточки агента используется основной прайс-лист (розничный), но можно установить и другой прайс-лист. В системе существует агент Розница. Он используется для оформления отношения с клиентом, который не хочет оставлять свои данные. Прайс-лист, который выставлен в карточке агента Розница, и является основным прайс-листом
  • Тип лица может быть либо Физическое лицо, либо Юридическое лицо, либо Другое (обычно выставляется для кассы). В зависимости от выбранного Тип лица изменяется набор полей, которые характеризуют контрагента. Для Физического лица рекомендуем заполнять пол и дату рождения  для использования в СМС-рассылках. Например, СМС-рассылка Поздравление к 8 марта. Для юридического лица предусмотрен ввод такой информации как ИНН\КПП, ОГРН, ОКПО
  • Галочка Отключен. При выставленной галочке Отключен статус карточки товара Не активна и в окнах поиска\выбора эта карточка либо не отображается, либо отображается определенным шрифтом
  • Галочка Согласен на рассылку. Эта галочка учитывается при подготовке массива данных для массовой рассылки СМС-сообщений
  • Баланс агента. Баланс агента отражает разницу между суммой внесенных платежей клиента и суммой оказанных услуг и проданных товаров
  • Скидка. Выставленный процент скидки будет предоставляться клиенту при покупке товаров, оказании услуг, при заказе товара.

Рассмотрим верхнюю панель карточки агента.

spravochnik-agentov-02

У карточки агента, также как и у всех документов, есть режим Просмотра и режим Редактирования документа. Если вы открыли карточку товара и не можете внести в нее изменение, то одной из причин может является то, что карточка товара находится в режиме Просмотра. Нажмите на кнопку Редактировать.

spravochnik-agentov-03

В базе можно хранить изображение, например, свидетельство о регистрации для поставщика.

spravochnik-agentov-04

По кнопке Объединить одинаковые карточки можно объединить карточки. Например, создали две карточки клиента с одинаковыми данными. Эта функция доступна только пользователю со статусом Администратор.

Описание использования: Объединение карточек в Трицепсе

spravochnik-agentov-05

К карточке агента можно подключать дополнительное свойство, например, паспортные данные.

Описание использования: Дополнительные свойства

К карточке агента можно подключить отчет, например, Сверка по агенту с его контрагентами, в который параметром будет передаваться именно этот агент.

Описание использования: Добавлена возможность загружать отчеты из документов

spravochnik-agentov-06

Специальная метка клиента отображается в карточке агента слева от его наименования, а также в документах слева от поля выбора клиента. Метка выставляется для того чтобы менеджер при выборе клиента мог определить к какому списку принадлежит клиент, например, VIP-клиент.

Описание использования: Как настроить и использовать «черный» и VIP списки клиентов

На соответствующих закладках в карточке агента можно внести следующую информацию:

  • На закладке Контакты вводятся контакты агента по типам, например, телефон, сотовый телефон, электронная почта
  • На закладке Адреса вводится адрес агента. Для агентов- юридических лиц при занесении адреса необходимо установить отметку Официальный адрес, данные о введенном адресе будут использоваться при печати документов, например, ТОРГ-12

spravochnik-agentov-07

  • На закладке Счета вводится счет контрагента, необходимо выставить отметку Официальный счет. Данные о счете также будут использоваться при выставлении официальных документов
  • На закладке Автомобили вводятся данные об автомобилях клиента. Впоследствии эти данные автоматически предлагаются к выбору в документах Продажа, Заказ-наряд, Заказ товара при выборе клиента

spravochnik-agentov-08

 

  • На закладке Контрагенты  можно ввести связанных агентов, чтобы отслеживать реферальную систему или получить сверку по группе агентов

Описание использования: Реферальная система в Нетикс Трицепс

spravochnik-agentov-09

  • На закладке Бонусы можно ввести бонус с заранее заданной суммой и проверить список начисленных бонусов из документов Продажа и Заказ-наряд.
  • На закладке Бонусные карты вводятся номера скидочных (клубных) карт. По номеру бонусной карты осуществляется быстрый поиск карточки агента при выборе агента в документах.
  • На закладке Доп.свойства можно указать дополнительные свойства агента

Описание использования: Дополнительные свойства