Шаг переговоров
Просмотреть все существующие Шаги переговоров можно через отчет Начальные настройки Трицепс.
Разберем порядок действия при создании шага переговоров.
По кнопкам Создать — Переговоры откройте документ Переговоры. При нажатии на поле шаг появится выпадающий список с уже существующими шагами переговоров.
При нажатии на серенький плюсик справа появится окно по созданию шага переговоров. Разберем порядок заполнения.
Название — название шага переговоров, например, Клиент записан на прием.
Порядок — порядковый номер шага в выпадающем списке.
Тип переговоров — надо выбрать тип в выпадающем списке. Интуитивно понятно, что тип «Первое значение» это начальный шаг и т.д.
Оценка — также интуитивно понятная оценка события.
В отчете Переговоры, рассылки СМС есть графа Шаг переговоров, которая отражает информацию о шаге. При необходимости можно сгруппировать данные по этой графе.