Рассылка СМС-сообщений в Трицепсе

С 2013 года в учетной системе Нетикс Трицепс появилась возможность СМС-рассылки. Рассылку можно использовать для информирования клиентов, для напоминания клиентам о записи на обслуживание, для проведения рекламных акций и т.д.

  1. Позвоните в Компанию Нетикс, узнайте стоимость СМС-сообщения и заключите договор на рассылки
  2. Зайдите на сайт //triceps.netix.ru  в личный кабинет в раздел Статистика использования SMS-сервиса Triceps
  3. И введите имя отправителя, например, AvtoZapchas, не более 11 символов.

  4. В Трицепсе надо выполнить настройку. Для пользователей, которые будут рассылать сообщения надо добавить операции в группу доступа — CreateConversation и SendSMS
  5. Несколько вопросов, которые возникают у пользователей при внедрении СМС-рассылок:

    • Необходимо создавать новую группу доступа или редактировать уже имеющуюся?
      Всё зависит от ваших бизнес-процессов. Если вы даете такое право всем пользователям, то проще всего добавить операции в общую группу доступа, например, По умолчанию. Если вы хотите дать такое право части пользователей, то надо создать группу доступа, например, Рассылка СМС и дать на эту группу доступа — право этой части пользователей
    • Если редактировать группу доступа, то как открыть уже имеющуюся?
      Отчет — Начальные установки Трицепс — можно открыть группу доступа. Также можно открыть карточку пользователя, встать мышкой на группу доступа — по правой кнопке мышки — Связи — Группа доступа
    • В списке операций нет Создание смс
      Операции по работе с СМС — расположены в разделе Общие

    rassalka-SMS-soobcheniy1

  6. Массовая рассылка – откройте отчет Статистика по клиентам (скачать его можно через меню Справка — Дополнения — Маркетинг, реклама)
  7. Отметьте тех клиентов, которым вы будете рассылать сообщения. (Обратите внимание! Чтобы настроить выделение строк в отчете, надо подвести курсор к заголовкам табличной части и щелкнуть правой кнопкой мыши, и поставить галочку на Выделение — Множественное выделение и Выделение — Стековой выделение.)
     
    rassalka-SMS-soobcheniy2

  8. После того, как выделили клиентов — нажимаем на Доступные операции — Создать SMS
  9. rassalka-SMS-soobcheniy3

  10. Введите текст сообщения и нажмите кнопку Генерация сообщений.
  11. Шаблоны сообщений создаются по тем же принципам, что и везде, используя формулы, условия и поля из карточек и документов.
    Пример:

    «Здравствуйте, » + Name + «, ваш баланс » + Balance + «, ваша скидка: » + Discount

    Неизменный текст вставляется в кавычках, поля из карточки Агента — по их названиям.

    Вы можете по условиям изменять части шаблона, в следующем примере для клиентов младше 25 лет используется слово Привет, а для остальных — Здравствуйте:

    (Birthdate > #today# — 25 * 365 ? «Привет, » : «Здравствуйте, «) + Name

    rassalka-SMS-soobcheniy4

     

  12. После этого у вас будет несколько сообщений, готовых к отправке
  13. Скачайте отчет Рассылка SMS через меню Справка — Дополнения — Маркетинг, реклама)
  14. Открываем этот отчет. Выбираем группу сообщений и нажимаем Доступные операции — Отправить выбранные SMS
  15. Если вы случайно сгенерировали лишние сообщения, то для того чтобы они не были посланы надо сделать несколько шагов: встаньте на это сообщение — по правой кнопке мыши — Открыть.

    rassalka-SMS-soobcheniy5

    В документе Переговоры — Операция — Отменить.
    Также можно отменить сообщения массово из инструмента Отправка SMS.

    rassalka-SMS-soobcheniy6

  16. Посмотреть отправленные сообщения можно в отчете Переговоры

Рассылка сообщений из отчета Дни рождения агентов

Рассылка сообщений из этого отчета аналогична рассылке сообщения из отчета Статистика по клиентам, но есть несколько особенностей:

  1. Скачайте отчет Дни рождения агентов через меню Справка — Дополнения — Маркетинг, реклама. Дата обновления отчета должна быть не ранее 25.06.2013
  2. Обновите отчет за тот период, который вам требуется и по Доступные операции — Создать запустите операцию создания переговоров
  3. Шаблоны сообщений:
  4. (Sex = 1 ? «Уважаемый « :
    Sex = 2 ? «Уважаемая «:
    «»
    ) +
    Agent.FirstName +
    (Agent.Birthdate < #today# — 30 * 365 && Agent.MiddleName != «» ?
    » « + Agent.MiddleName : «» )
    )+
    «! Поздравляем с Днем Рождения и рады сообщить, что до « + (#today# + 10) + » для Вас действует именная скидка 10%»