Работа с заказом товара. Стандартные настройки

Рассмотрим как работать с документом Заказ товара на основе стандартной настройки при первичной установке базы.

Самый простой способ работы с заказами товара подразумевает три шага:

  1. Прием заказов от клиентов и оформление в учетной системе документов Заказ товара
  2. Оформление сводного заказа товара поставщику, прием поставки
  3. Завершение работы с заказом товара, оформление продажи товара клиенту

1 Шаг. За неделю менеджеры по продажам оформили несколько документов Заказ товара. Все документы Заказ-товара, созданные за этот период, переведены в состояние В обработке (Активирован).

ProductOrder1

 

Все подробные объяснения по настройке инструмента Заказ товара будут собраны в отдельную инструкцию.

В конце этой инструкции приводим краткое объяснение в виде вопросов–ответов.

Первый вопрос: Где настроить процент предоплаты за товар?

2 Шаг. Например, в пятницу, вы оформляете заказ товара поставщику. Менеджер отдела поставок открывает отчет Активированные позиции для отправки поставщику (скачать отчет можно через меню Справка — Дополнения — Отчеты для стола заказов). Этот отчет показывает те позиции товара, которые были в документах Заказ товара и на которые еще не был отправлен заказ поставщику.

ProductOrder2

 

Из этого отчета видно, что 27.05.2013 было оформлено два документа Заказ товара. (Все заказы товара были сделаны по одному типу договора Заказ товара, так как пока только этот тип договора есть в системе). Эти товары мы заказываем одному поставщику. Встаем курсором на строчку с датой и через Доступные операции — Создать заказ поставщику создаем документ Заказ поставщику

ProductOrder3

 

Система формирует документ заказ поставщику (причем поставщик здесь не конкретный поставщик, а как бы представитель поставщика. Настройка Типов договора и Поставщиков будет описана позже).

ProductOrder4

 

Теперь надо перевести этот документ в состояние Проведен через кнопку Операция — Выполнить.

ProductOrder5

 

Посмотрим, что изменилось в документе Заказ товара. Обратите внимание, что у товара поменялся статус.

ProductOrder6

 

В системе можно подключить шаблон экспорта для документа Заказ товара поставщику.

ProductOrder7

 

Заказ товара поставщику может выглядеть, например, так:

ProductOrder8

 

Теперь вы пересылаете заказ поставщику и ожидаете поставку товара.

Когда на предприятие поступает поставка от поставщика, то по кнопкам Создать — Поставка надо создать документ поставки. Поставка может быть как только на эти позиции, так и на большее число позиций.

Когда вы переведете поставку в состояние На складе, тогда появляется кнопка Связать с заказами. Эта кнопка появляется только при условии, что в поставке есть товары, которые ожидаются в Заказах товара.

 

Второй вопрос: как связать поставщика и тип договора

ProductOrder9

 

Нажимаем на кнопку Связать с заказами — и  товар, пришедший в этой поставке, будет связан с теми документами Заказ товара, в которых был заказан. Причем, первыми будут обработаны заказы товара, которые были созданы ранее. Также будет создан документ Перемещение товара со склада, на который товар поступил, на склад, на который товар был заказан. Использование двух складов, Основного и Склад для подзаказных товаров, позволяет уберечь товар от случайной продажи. Проведем документ Перемещение через кнопки Операция — Отправить и Операция — Принять.

 

ProductOrder10

 

Откроем документ Заказ товара, для которого поступил товар. По кнопкам Искать — Заказ товара находим документ.

ProductOrder11

 

В документе Заказ товара произошли следующие изменения:

  1. Статус товара изменился на Товар прибыл
  2. Количество товара на складе изменилось
  3. На верхней панели документа появилась кнопка Создать продажу

 

3 Шаг. Когда клиент стучится к вам в дверь, то:

  1. По кнопке Принять доплату создается документ Платеж, на сумму доплаты
  2. По кнопке Создать продажу создается документ Продажа, который надо провести Без оплаты

т.к. все деньги за товар уже получены.

 

Третий вопрос: Где настроить процент предоплаты за товар?

 

 Ответ: Процент предоплаты и сроки поставки настраиваются в Типе договора. Тип договора связывает поставщиков, статусы перехода, процент предоплаты, прайс–лист для заказа товара.

Подробнее тип договора будет рассмотрен в следующей инструкции. Сейчас рассматриваем стандартную настройку. При оформлении Заказа товара при выборе товара выбираете тип договора, по которому будет поставлен товар.

ProductOrder12

 

Для настройки процента предоплаты откроем отчет Начальные настройки Трицепс — Описание бизнеса — Типы контракта с клиентами по заказу товара — Заказ товара. Устанавливаем процент предоплаты в соответствии с правилами вашего предприятии.

 

Четвертый вопрос: связаны ли поставщики и тип договора?

Ответ: в типе договора указаны поставщик, точнее, указан не конкретный поставщик, а некий представитель поставщика. Подробнее рассмотрим позже. Надо открыть тип договора и перейти в поставщика (Открыть), а в поставщике можно вводить агентов поставщиков, которые будут возить товар на этих условиях.