Описание структуры отчета Дни Рождения агентов

В этой статье разберем отчет Дни Рождения агентов. В отчете отображаются клиенты, которые отмечают День Рождения в выбранный период.

При занесении информации о клиенте не забывайте указывать День Рождения клиента. С помощью этой информации можно организовать маркетинговую акцию.
Пример массовой рассылки. Поздравление с Днем Рождения.

Отчет выложен в Дополнения в папке Маркетинг.

После задания периода по кнопке Обновить в списке клиентов будут отображены агенты, у которых День Рождения в выбранный период.
Агентов можно сгруппировать по типу (клиент, сотрудник, поставщик), по использованию мобильного приложения Мой гараж.
По каждому клиенту отображается такая информация как

  • ФИО клиента
  • Год рождения
  • Возраст клиента

В отчете строки с клиентами подсвечиваются разными цветами. Сравнивается текущая дата с датой рождения.

  • серые строки — День Рождения прошел
  • желтые строки — День Рождения клиента совпадает с текущим днем
  • зеленые строки — День Рождения клиента в будущем

Rate this post