Первичная настройка СМС-оповещений

Для того, чтобы использовать СМС-оповещения в вашем бизнесе необходимо всего 4 простых шага:

  • Дать права на создание и отправку СМС выбранным сотрудникам
  • Настроить или скачать с нашего сервера шаблоны отправки
  • Выбрать подпись, которую будут видеть ваши клиенты в поле От кого
  • Рассказать вашим сотрудникам о том, как пользоваться СМС-оповещением

Более подробная инструкция (все картинки можно увеличить, кликнув на них):

Настройка прав

Группы доступа
В Нетикс Трицепс права назначаются через группы доступа. Для того, чтобы добавить возможность отправки СМС необходимо выбрать одну из групп доступа и во вкладке Документы по умолчанию добавить Переговоры.

По умолчаниюЕсли вы доверяете здравому смыслу своих сотрудников, то стоит выбрать группу По умолчанию, документы из которой видят и могут создавать все ваши сотрудники. Группу доступа По умолчанию вы можете открыть из отчета Начальные настройки Трицепс.

Если же вы хотите дать право на СМС-оповещения только избранным сотрудникам, то создайте новую группу, назовите её, например СМС, и уже на вкладке Документы по умолчанию этой группы добавьте Переговоры. После этого откройте карточки пользователей, которым вы хотите дать права на СМС оповещения, и добавьте созданную группу доступа с уровнем прав Редактирование.

Шаблоны СМС

Загрузка пакета
Начать использование СМС-оповещений мы рекомендуем со стандартных шаблонов, которые вы можете скачать с нашего сервера. Для этого в программе выберите пункт меню Справка — Дополнения — Все об SMS (он доступен только пользователям с правами администратора).

Шаблоны персонализированы, т.е. идет обращение по имени клиента, при этом по умолчанию настроены таким образом, чтобы для клиентов младше 30 лет заполнять только имя, а для тех, кто старше, или у которых не указана дата рождения и имя, и отчество, если оно указано.

Напомнить о записи
Шаблон доступен из заказ-наряда в состоянии Запланирован.

Алексей, напоминаем, что вы записаны на ремонт 13.06.2013 в 17:20. Приблизительное время работ составляет 0:40. Ждем вас!

Автомобиль готов!
Шаблон доступен из заказ-наряда в состоянии Работа сделана.

Алексей, ваш автомобиль готов!

Сказать Спасибо
Шаблон доступен из заказ-наряда в состоянии Завершен, после выдачи автомобиля клиенту.

Уважаемый Алексей! Благодарим за доверие, оказанное нашему автосервису. При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь по телефону (383) 212-34-56.

attnВ шаблоне Сказать Спасибо вам необходимо изменить телефон. Для этого через отчет Начальные настройки Трицепс надо открыть сам шаблон, перевести его в режим редактирования, исправить телефон и сохранить шаблон.

Также по вашему запросу мы поможем вам настроить любой шаблон на любой документ Трицепса.

Подпись СМС

SenderName
Придумайте и пришлите нам на почту info@netix.ru название, которое будут видеть ваши клиенты: по техническим ограничениям это должно быть не более 11 символов латиницей. Использование цифр допустимо, но необходимо использовать хотя бы одну букву. Можно использовать большие и маленькие буквы, пробел, точку и знак минус.

Как отправлять СМС

SMS-button
Это самая простая из инструкций. В случае, когда шаблон СМС позволяет отправить оповещение, на панели документа появляется кнопка, текст на кнопке соответствует названию шаблона СМС, например, Напомнить о записи, Автомобиль готов, Сказать спасибо. После нажатия кнопки система показывает текст подготовленного для подтверждения отправки. Факт отправки фиксируется в документе Переговоров, связанном с документом, из которого было отправлено СМС.