Для этого сначала необходимо подготовить файл в любом табличном редакторе (например, Microsoft Excel).

Шаг 1. Подготовьте файл со следующими колонками:

1. Наименование — например, Иванов И.И., поле обязательно к заполнению
2. Имя
3. Отчество
4. Фамилия
5. Примечание — любая текстовая информация
6. Юр/Физ лицо — внести либо Юр, либо Физ
7. Ник — краткое имя — поисковое поле, не обязательно к заполнению
8. Номер карточки — если есть номерные карточки, поисковое поле
9. Скидка — если есть установленные скидки
10. Официальное название — для юридических лиц
11. День рождения — например, 01.06.1956
12. Пол
13. Телефон *
14. Сотовый телефон *
15. Email *
16. Производитель автомобиля *
17. Модель автомобиля *
18. VIN *
19. Номер кузова автомобиля *
20. Номер двигателя *
21. Регистрационный номер автомобиля *
22. Цвет кузова автомобиля *
23. Цвет салона автомобиля *
24. Пробег автомобиля *
25. Год производства *

* — Если на некоторых клиентах у вас числится несколько автомобилей или контактных данных, то вы можете импортировать данные несколькими способами:

• Создать несколько карточек клиента, а после импорта объединить карточки
• Снабдить каждую запись агента уникальным идентификатором, а контактные данные и автомобили вынести в отдельные файлы, где в колонках указать данные, помеченные звездочкой. Импорт по второму варианту будет производиться силами наших сотрудников и стоимость этой услуги составит по фактически затраченному времени.

Обратите внимание!

• В момент импорта данных система не проверяет наличие агентов в системе, т.е. если агент Иванов И.И. уже есть в системе, то при импорте данных также будет создана карточка агента с наименованием Иванов И.И.
• Цвет кузова, цвет салона — можно использовать как коды, так и словесное описание, например, белый
• Производитель, модель автомобиля — система проверяет наличие данных в справочнике производителей автомобилей, в справочнике моделей автомобилей и если таких данных нет, то значение будет занесено в справочник. При этом надо учитывать, что система не различает грамматических ошибок, и если были занесены производители автомобилей как Toyota, Tayota, тойота, то и в справочнике производителей автомобилей будут занесены все эти данные

Шаг 2. После подготовки этого файла откройте отчет Массовое создание агентов (скачать его можно через меню Справка — Дополнения — Инструменты администратора системы) — при открытии отчета появится окно Импорт из CVS, в этом окне надо будет указать соответствие между столбцами данных и полями базы.

Скопируйте данные из подготовленного файла (Excel) в буфер обмена.

И в окне Импорт из CSV нажмите кнопку Скопировать из буфера.

В окне появляются данные, теперь надо расставить соответствие между столбцами данных и полями базы.
Как это сделать:

1. Выделите столбец Наименование, для этого щелкните мышкой на цифре 1
2. Щелкните мышкой на поле Наименование — справа появится цифра 1

Все, теперь в поле Наименование будут прописаны данные из столбца с номером 1.

Аналогично надо расставить соответствия для других столбцов.

По кнопке ОК данные будут подготовлены для записи в базу данных, теперь их надо занести в базу.

Сделайте это по кнопкам Доступные операции — Создать карточки агентов.

Обратите внимание! — в колонке Наименование данные должны быть обязательно!

Процесс закончен, агенты созданы.