Импорт и массовое создание агентов в системе
Вы можете самостоятельно перенести в Нетикс Трицепс вашу базу агентов.
Для этого сначала необходимо подготовить файл в любом табличном редакторе (например, Microsoft Excel)
1 шаг. Подготовьте файл со следующими колонками:
- Наименование — например, Иванов И.И., поле обязательно к заполнению
- Имя
- Отчество
- Фамилия
- Примечание – любая текстовая информация
- Юр/Физ лицо – внести либо Юр, либо Физ
- Ник — краткое имя — поисковое поле, не обязательно к заполнению
- Номер карточки — если есть номерные карточки, поисковое поле
- Скидка – если есть установленные скидки
- Официальное название – для юридических лиц
- День рождения – например, 01.06.1956
- Пол
- Телефон
- Сотовый телефон
- Производитель автомобиля *
- Модель автомобиля *
- VIN*
- Номер кузова автомобиля *
- Номер двигателя *
- Регистрационный номер автомобиля *
- Цвет кузова автомобиля *
- Цвет салона автомобиля *
- Пробег автомобиля *
- Год производства *
* если на некоторых клиентах у вас числится несколько автомобилей, то вы можете импортировать данные несколькими способами 1) создать несколько карточек клиента, а после импорта объединить карточки 2) снабдить каждую запись агента уникальным идентификатором, а данные автомобилей вынести в отдельный файл, где в колонках указать данные, помеченные звездочкой. Импорт по второму варианту будет производиться силами наших сотрудников и стоимость этой услуги составит 2500 рублей
Обратите внимание!
1. В момент импорта данных система не проверяет наличие агентов в системе, т.е. если агент Иванов И.И. уже есть в системе, то при импорте данных также будет создана карточка агента с наименованием Иванов И.И.
2. Цвет кузова, цвет салона – можно использовать как коды, так и словесное описание, например, белый.
3. Производитель, модель автомобиля – система проверяет наличие данных в справочнике производителей автомобилей, в справочнике моделей автомобилей и если таких данных нет, то значение будет занесено в справочник. При этом надо учитывать, что система не различает грамматических ошибок, и если были занесены производители автомобилей как Toyota, Tayota, тойота, то и в справочнике производителей автомобилей будут занесены все эти данные.
2 шаг. После подготовки этого файла откройте отчет Массовое создание агентов (скачайте его с сервера через Дополнения – Инструменты администратора системы ) – при открытии отчета появится окно Импорт из CVS, в этом окне надо будет указать соответствие между столбцами данных и полями базы.
Скопируйте данные из подготовленного файла (Excel) в буфер обмена
И в окне Импорт из CSV нажмите кнопку Скопировать из буфера
В окне появляются данные, теперь надо расставить соответствие между столбцами данных и полями базы. Как это сделать –
- Выделите столбец Наименование, для этого щелкните мышкой на цифре 1
- Щелкните мышкой на поле Наименование – справа появится цифра 1.
Все, теперь в поле Наименование будут прописаны данные из столбца с номером 1.
Аналогично надо расставить соответствия для других столбцов
По кнопке ОК данные будут подготовлены для записи в базу данных, теперь их надо занести в базу
Для этого по кнопке Доступные операции — Создать карточки агентов
Обратите внимание!
— в колонке Наименование данные должны быть обязательно
Процесс закончен, агенты созданы.