Импорт и массовое создание агентов в системе

Оцените запись

Вы можете самостоятельно перенести в Нетикс Трицепс вашу базу агентов.

Для этого сначала необходимо подготовить файл в любом табличном редакторе (например, Microsoft Excel)

1 шаг. Подготовьте файл со следующими колонками:

Наименование — например, Иванов И.И., поле обязательно к заполнению
Имя
Отчество
Фамилия
Примечание – любая текстовая информация
Юр/Физ лицо – внести либо Юр, либо Физ
Ник — краткое имя — поисковое поле, не обязательно к заполнению
Номер карточки — если есть номерные карточки, поисковое поле
Скидка – если есть установленные скидки
Официальное название – для юридических лиц
День рождения – например, 01.06.1956
Пол
Телефон
Сотовый телефон
Email
Производитель автомобиля *
Модель автомобиля *
VIN*
Номер кузова автомобиля *
Номер двигателя *
Регистрационный номер автомобиля *
Цвет кузова автомобиля *
Цвет салона автомобиля *
Пробег автомобиля *
Год производства *

* если на некоторых клиентах у вас числится несколько автомобилей, то вы можете импортировать данные несколькими способами 1) создать несколько карточек клиента, а после импорта объединить карточки 2) снабдить каждую запись агента уникальным идентификатором, а данные автомобилей вынести в отдельный файл, где в колонках указать данные, помеченные звездочкой. Импорт по второму варианту будет производиться силами наших сотрудников и стоимость этой услуги составит 2500 рублей

Обратите внимание!
1. В момент импорта данных система не проверяет наличие агентов в системе, т.е. если агент Иванов И.И. уже есть в системе, то при импорте данных также будет создана карточка агента с наименованием Иванов И.И.
2. Цвет кузова, цвет салона – можно использовать как коды, так и словесное описание, например, белый.
3. Производитель, модель автомобиля – система проверяет наличие данных в справочнике производителей автомобилей, в справочнике моделей автомобилей и если таких данных нет, то значение будет занесено в справочник. При этом надо учитывать, что система не различает грамматических ошибок, и если были занесены производители автомобилей как Toyota, Tayota, тойота, то и в справочнике производителей автомобилей будут занесены все эти данные.

2 шаг. После подготовки этого файла откройте отчет Массовое создание агентов (скачайте его с сервера через Дополнения – Инструменты администратора системы ) – при открытии отчета появится окно Импорт из CVS, в этом окне надо будет указать соответствие между столбцами данных и полями базы.