Импорт и массовое создание агентов в системе
Для этого сначала необходимо подготовить файл в любом табличном редакторе (например, Microsoft Excel).
Шаг 1. Подготовьте файл со следующими колонками:
- Наименование — например, Иванов И.И., поле обязательно к заполнению
- Имя
- Отчество
- Фамилия
- Примечание — любая текстовая информация
- Юр/Физ лицо — внести либо Юр, либо Физ
- Ник — краткое имя — поисковое поле, не обязательно к заполнению
- Номер карточки — если есть номерные карточки, поисковое поле
- Скидка — если есть установленные скидки
- Официальное название — для юридических лиц
- День рождения — например, 01.06.1956
- Пол
- Телефон *
- Сотовый телефон *
- Email *
- Производитель автомобиля *
- Модель автомобиля *
- VIN *
- Номер кузова автомобиля *
- Номер двигателя *
- Регистрационный номер автомобиля *
- Цвет кузова автомобиля *
- Цвет салона автомобиля *
- Пробег автомобиля *
- Год производства *
* — Если на некоторых клиентах у вас числится несколько автомобилей или контактных данных, то вы можете импортировать данные несколькими способами:
- Создать несколько карточек клиента, а после импорта объединить карточки
- Снабдить каждую запись агента уникальным идентификатором, а контактные данные и автомобили вынести в отдельные файлы, где в колонках указать данные, помеченные звездочкой. Импорт по второму варианту будет производиться силами наших сотрудников и стоимость этой услуги составит по фактически затраченному времени.
Обратите внимание!
- В момент импорта данных система не проверяет наличие агентов в системе, т.е. если агент Иванов И.И. уже есть в системе, то при импорте данных также будет создана карточка агента с наименованием Иванов И.И.
- Цвет кузова, цвет салона — можно использовать как коды, так и словесное описание, например, белый
- Производитель, модель автомобиля — система проверяет наличие данных в справочнике производителей автомобилей, в справочнике моделей автомобилей и если таких данных нет, то значение будет занесено в справочник. При этом надо учитывать, что система не различает грамматических ошибок, и если были занесены производители автомобилей как Toyota, Tayota, тойота, то и в справочнике производителей автомобилей будут занесены все эти данные
Шаг 2. После подготовки этого файла откройте отчет Массовое создание агентов (скачать его можно через меню Справка — Дополнения — Инструменты администратора системы) — при открытии отчета появится окно Импорт из CVS, в этом окне надо будет указать соответствие между столбцами данных и полями базы.
Скопируйте данные из подготовленного файла (Excel) в буфер обмена.
И в окне Импорт из CSV нажмите кнопку Скопировать из буфера.
В окне появляются данные, теперь надо расставить соответствие между столбцами данных и полями базы.
Как это сделать:
- Выделите столбец Наименование, для этого щелкните мышкой на цифре 1
- Щелкните мышкой на поле Наименование — справа появится цифра 1
Все, теперь в поле Наименование будут прописаны данные из столбца с номером 1.
Аналогично надо расставить соответствия для других столбцов.
По кнопке ОК данные будут подготовлены для записи в базу данных, теперь их надо занести в базу.
Сделайте это по кнопкам Доступные операции — Создать карточки агентов.
Обратите внимание! — в колонке Наименование данные должны быть обязательно!
Процесс закончен, агенты созданы.