Импорт и массовое создание агентов в системе

Вы можете самостоятельно перенести в Нетикс Трицепс вашу базу агентов. Агентами в системе являются клиенты, поставщики, кассы, сотрудники, бывшие сотрудники и т.д. Так же эту работу могут выполнить наши специалисты за отдельную плату.

Для этого сначала необходимо подготовить файл в любом табличном редакторе (например, Microsoft Excel).

Шаг 1. Подготовьте файл со следующими колонками:

  1. Наименование — например, Иванов И.И., поле обязательно к заполнению
  2. Имя
  3. Отчество
  4. Фамилия
  5. Примечание — любая текстовая информация
  6. Юр/Физ лицо — внести либо Юр, либо Физ
  7. Ник — краткое имя — поисковое поле, не обязательно к заполнению
  8. Номер карточки — если есть номерные карточки, поисковое поле
  9. Скидка — если есть установленные скидки
  10. Официальное название — для юридических лиц
  11. День рождения — например, 01.06.1956
  12. Пол
  13. Телефон
  14. Сотовый телефон
  15. Email
  16. Производитель автомобиля *
  17. Модель автомобиля *
  18. VIN*
  19. Номер кузова автомобиля *
  20. Номер двигателя *
  21. Регистрационный номер автомобиля *
  22. Цвет кузова автомобиля *
  23. Цвет салона автомобиля *
  24. Пробег автомобиля *
  25. Год производства *

* — Если на некоторых клиентах у вас числится несколько автомобилей, то вы можете импортировать данные несколькими способами:

  • Создать несколько карточек клиента, а после импорта объединить карточки
  • Снабдить каждую запись агента уникальным идентификатором, а данные автомобилей вынести в отдельный файл, где в колонках указать данные, помеченные звездочкой. Импорт по второму варианту будет производиться силами наших сотрудников и стоимость этой услуги составит 2500 рублей

Обратите внимание!

  • В момент импорта данных система не проверяет наличие агентов в системе, т.е. если агент Иванов И.И. уже есть в системе, то при импорте данных также будет создана карточка агента с наименованием Иванов И.И.
  • Цвет кузова, цвет салона — можно использовать как коды, так и словесное описание, например, белый
  • Производитель, модель автомобиля — система проверяет наличие данных в справочнике производителей автомобилей, в справочнике моделей автомобилей и если таких данных нет, то значение будет занесено в справочник. При этом надо учитывать, что система не различает грамматических ошибок, и если были занесены производители автомобилей как Toyota, Tayota, тойота, то и в справочнике производителей автомобилей будут занесены все эти данные

Шаг 2. После подготовки этого файла откройте отчет Массовое создание агентов (скачать его можно через меню Справка — Дополнения — Инструменты администратора системы) — при открытии отчета появится окно Импорт из CVS, в этом окне надо будет указать соответствие между столбцами данных и полями базы.

import-agent1

Скопируйте данные из подготовленного файла (Excel) в буфер обмена.

import-agent2

И в окне Импорт из CSV нажмите кнопку Скопировать из буфера.

import-agent3

 

 

В окне появляются данные, теперь надо расставить соответствие между столбцами данных и полями базы.
Как это сделать:

  1. Выделите столбец Наименование, для этого щелкните мышкой на цифре 1
  2. Щелкните мышкой на поле Наименование — справа появится цифра 1

Все, теперь в поле Наименование будут прописаны данные из столбца с номером 1.

Аналогично надо расставить соответствия для других столбцов.

 

import-agent4

 

 

По кнопке ОК данные будут подготовлены для записи в базу данных, теперь их надо занести в базу.

import-agent6 import-agent5

Сделайте это по кнопкам Доступные операции — Создать карточки агентов.

import-agent6

 

 

Обратите внимание! — в колонке Наименование данные должны быть обязательно!

 

import-agent7

 

Процесс закончен, агенты созданы.