Документ Переговоры

В повседневной жизни мы часто общаемся с людьми и делаем это разными способами: личная встреча, телефонный разговор, SMS, Skype и прочее. В бизнесе важно помнить, когда и с кем мы общались, что обсуждали, о чем договорились. Для фиксации всего этого в Трицепсе используется документ Переговоры. Создать его можно несколькими способами:

  • вручную, по кнопкам Создать — Переговоры или через горячие клавиши Ctrl+N, C
  • полуавтоматически, из отчетов при помощи операции CreateConversation
  • автоматически, при интеграции IP телефонии с Triceps или при автоматической отправке СМС

Документ выглядит так:

Переговоры могут быть в одном из следующих статусов:

  • Черновик. Присваивается автоматически при создании и ни к чему не обязывает. У документов, находящихся в этом статусе, номер документа не присваивается.
  • Запланирован. Мы планируем переговоры в указанное время и дату. Планировать переговоры можно как для себя, так и для сотрудника. Чаще всего используется для фиксации предварительной договоренности с клиентом о будущей встрече или звонке.
  • В процессе. Переговоры ведутся в данный момент. Статус присваивается автоматически при снятии трубки сотрудником, если IP телефония интегрирована в Triceps.
  • Завершено. Переговоры полностью завершились. Это конечный статус документа, переход в другие статусы из него невозможен.
  • Отменен. Переговоры не состоялись или документ был создан ошибочно. Переход в этот статус возможен из любых других, кроме конечного.

Сам документ состоит из нескольких блоков. В верхнем блоке указывается информация об агенте, с которым проводятся переговоры, и информация о сотруднике (пользователе), который проводил переговоры.

В следующем блоке вводится информация о дате проведения переговоров, типе переговоров (телефон, смс и т.д.) и причина проведения переговоров. Выпадающие списки в этих полях являются неизменяемыми и нерасширяемыми. Это означает, что нельзя добавить новые и изменить существующие.

Шаги переговоров можно использовать для классификации этапов переговоров. Например, используя такие шаги как Клиент отказался приезжать, Клиент записался можно быстро отметить этапы переговоров. Шаги можно создавать и редактировать существующие. Список всех шагов переговоров можно посмотреть в отчете Начальные настройки Трицепс.

В этом же блоке есть возможность поставить флажки в полях Необходима задача и Финальный. Эту информацию можно отобразить в любом отчете, связанном с переговорами.

Любую информацию в этом блоке можно изменить даже после перевода документа в окончательный статус Завершено.

Следом идет блок с информацией о содержании переговоров. Если документ был создан автоматически при помощи интеграции с АТС (автоматическая телефонная станция), то в содержании будет указано входящим или исходящим был звонок, с какого и на какой номер, а также номер внутренней линии последнего разговаривавшего вместе с длительностью. Чуть выше располагаются кнопки сохранения и воспроизведения аудиозаписи.

В заключительном блоке пользователь может оставлять любые комментарии. Если документ переведен в окончательный статус, то для этого необходимо воспользоваться желтым плюсом

Наиболее популярные отчеты, в которых фигурируют Переговоры:

  • Пропущенные звонки
  • Телефонные переговоры за период
  • Переговоры, рассылки SMS

Пример использования документов переговоры в рассылке SMS через отчет Напоминание клиентам о периодических услугах на сайте одного из наших клиентов.

Ключевые слова для поиска: переговоры, смс, SMS, телефон, рассылка, звонок, звонки