Бонусная система. Ручное начисление бонусов

В программе Трицепс можно использовать бонусную систему как на основе документов Заказ-наряд или Продажа, так и без привязки к документу. Ручное начисление бонусов как правило используется при начислении по какому-либо событию или статусу клиента. Например, вы планируете начислять бонусы именинникам или просто порадовать клиента. В этой статье разберем ручное начисление бонусов.

Создание шаблона бонуса

По кнопкам Создать – Администрирование – Бонусное правило создайте правило, в котором надо указать сумму бонусов к начислению. Если сумма к начислению одинаковая для всех клиентов, то именно эту сумму и укажите в поле Расчет суммы бонусов. В противном случае поставьте, например, 1.
Галочку Можно ли создавать черновик надо ставить обязательно, если планируете изменять сумму бонуса.

Начисление бонуса из карточки клиента

Откройте карточку клиента и откройте вкладку Бонусы. По кнопке Добавить выберите бонусное правило.
Обратите внимание, что надо перейти в старый интерфейс карточки агента (начиная с версии 1.1.20.335)

По кнопке Добавить выберите созданное бонусное правило.

Программа обязательно уточнит — начислять сумму бонусов, которая указана в бонусном правиле
или вы планируете изменить эту сумму. Выберите правильную опцию.

опция «Да» . Программа автоматически начислит бонус
опция «Нет». Программа создаст черновик бонуса, в котором надо изменить сумму бонусов к начислению и потом Операция — Активировать бонус

По кнопкам Операция – Активировать переведите бонус в состояние Активен.

Начисление бонусов из отчета Дни рождения агентов

Из отчета Дни рождения агентов по кнопкам Доступные операции – Начислить бонусы также можно выделенным клиентам начислить бонусы через ручное начисление. Если суммы к начислению разные, то при выборе опции «Нет» также можно изменять сумму бонусов к начислению.

5/5 - (1 голос)

Рубрика: Инструкции, Нетикс Трицепс, Реклама и маркетинг