Triceps


Подписка на обучающие
материалы
* обязательные поля

Как настроить и использовать «черный» и «VIP» списки клиентов

Часто в работе нужно запомнить что-то важное для конкретного клиента или группы клиентов. Самые распространенные примеры:

  • «С этим клиентом вообще не работаем»
  • «Быть предельно внимательным, клиент может создать много проблем»
  • «Особо важный для нас клиент, уделить максимум внимания»


В Нетикс Трицепс такие группировки можно создавать используя специальные метки клиента. Такие метки добавляются в карточке агента на закладке Дополнительные свойства, выбирая тип свойства «Метка клиента». Метка показывается в карточке агента слева от его наименования, а также в документах слева от поля выбора клиента.

nastroyka-color-01Чтобы использовать метки клиента необходимо загрузить пакет настроек с нашего сервера. Для этого откройте меню Дополнения – Маркетинг, реклама – Настройки для использования черного и VIP списка.

После этого в программе появится дополнительное свойство Список клиента.

Если вам достаточно двух цветов – черного и зеленого, то на этом настройку можно завершить.

nastroyka-color-02Для добавления дополнительных цветов откройте карточку дополнительного свойства Список клиента из отчета Начальные настройки Трицепс.

Стандартные цвета Windows
Перейдите в режим редактирования карточки и добавьте свои цвета. Необходимо использовать стандартные цвета Windows (Aqua, Blue, Green, и т.д.).
Перечень названий приведен на этом рисунке, нажмите, чтобы увеличить:

Также можно добавить некоторые цвета на русском языке – красный, белый, желтый, черный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, розовый, серый. Если название цвета не распознается программой, то  будет использован «прозрачный» цвет.

В дополнительном свойстве Список клиентов по кнопке Добавить надо внести новое значение для цвета.

nastroyka-color-03

Один комментарий на «Как настроить и использовать «черный» и «VIP» списки клиентов»