Как настроить и использовать «черный» и «VIP» списки клиентов
Часто в работе нужно запомнить что-то важное для конкретного клиента или группы клиентов. Самые распространенные примеры:
- «С этим клиентом вообще не работаем»
- «Быть предельно внимательным, клиент может создать много проблем»
- «Особо важный для нас клиент, уделить максимум внимания»
В Нетикс Трицепс такие группировки можно создавать используя специальные метки клиента. Такие метки добавляются в карточке агента на закладке Дополнительные свойства, выбирая тип свойства Метка клиента. Метка показывается в карточке агента слева от его наименования, а также в документах слева от поля выбора клиента.
Чтобы использовать метки клиента необходимо загрузить пакет настроек с нашего сервера через меню Справка — Дополнения — Маркетинг, реклама — Настройки для использования черного и VIP списка.
После этого в программе появится дополнительное свойство Список клиента.
Если вам достаточно двух цветов — черного и зеленого, то на этом настройку можно завершить.
Для добавления дополнительных цветов откройте карточку дополнительного свойства Список клиента из отчета Начальные настройки Трицепс.
Перейдите в режим редактирования карточки и добавьте свои цвета. Необходимо использовать стандартные цвета Windows (Aqua, Blue, Green, и т.д.).
Перечень названий приведен на этом рисунке, нажмите, чтобы увеличить.
Также можно добавить некоторые цвета на русском языке — красный, белый, желтый, черный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, розовый, серый. Если название цвета не распознается программой, то будет использован «прозрачный» цвет.
В дополнительном свойстве Список клиентов по кнопке Добавить надо внести новое значение для цвета.