Triceps


Шаг переговоров.

Документом Переговоры фиксируется  факт общения сотрудника предприятия, например, с клиентом. Любое общение включает в себя некие этапы. И именно в шаге переговоров фиксируются этапы общения. Например, Клиент просил перезвонить или Клиент доволен ремонтом. В последнем случае в качестве шага выступает оценка события.

Просмотреть все существующие Шаги переговоров можно через отчет Начальные настройки Трицепс.

Разберем порядок действия при создании шага переговоров.

По кнопкам Создать – Переговоры откройте документ Переговоры. При нажатии на поле шаг появится выпадающий список с уже существующими шагами переговоров.

При нажатии на серенький плюсик справа появится окно по созданию шага переговоров.  Разберем порядок заполнения.

Название – название шага переговоров, например, Клиент записан на прием.

Порядок – порядковый номер шага в выпадющем списке.

Тип переговоров – надо выбрать тип в выпадающем списке. Интуитивно понятно, что тип «Первое значение» это начальный шаг и т.д.

Оценка – также интуитивно понятная оценка события.

В отчете Переговоры, рассылки СМС есть графа Шаг переговоров, которая отражает информацию о шаге. При необходимости можно сгруппировать данные по этой графе.

 

Обсуждение закрыто.