Первичная настройка СМС-оповещений
Для того, чтобы использовать СМС-оповещения в вашем бизнесе необходимо всего 4 простых шага:
- Дать права на создание и отправку СМС выбранным сотрудникам
- Настроить или скачать с нашего сервера шаблоны отправки
- Выбрать подпись, которую будут видеть ваши клиенты в поле От кого
- Рассказать вашим сотрудникам о том, как пользоваться СМС-оповещением
Более подробная инструкция (все картинки можно увеличить, кликнув на них):
Настройка прав
В Нетикс Трицепс права назначаются через группы доступа. Для того, чтобы добавить возможность отправки СМС необходимо выбрать одну из групп доступа и во вкладке Документы по умолчанию добавить Переговоры.
Если вы доверяете здравому смыслу своих сотрудников, то стоит выбрать группу По умолчанию, документы из которой видят и могут создавать все ваши сотрудники. Группу доступа По умолчанию вы можете открыть из отчета Начальные настройки Трицепс.
Если же вы хотите дать право на СМС-оповещения только избранным сотрудникам, то создайте новую группу, назовите её, например СМС, и уже на вкладке Документы по умолчанию этой группы добавьте Переговоры. После этого откройте карточки пользователей, которым вы хотите дать права на СМС оповещения, и добавьте созданную группу доступа с уровнем прав Редактирование.
Шаблоны СМС
Начать использование СМС-оповещений мы рекомендуем со стандартных шаблонов, которые вы можете скачать с нашего сервера. Для этого в программе выберите пункт меню Справка — Дополнения — Все об SMS (он доступен только пользователям с правами администратора).
Шаблоны персонализированы, т.е. идет обращение по имени клиента, при этом по умолчанию настроены таким образом, чтобы для клиентов младше 30 лет заполнять только имя, а для тех, кто старше, или у которых не указана дата рождения и имя, и отчество, если оно указано.
Напомнить о записи
Шаблон доступен из заказ-наряда в состоянии Запланирован.
Автомобиль готов!
Шаблон доступен из заказ-наряда в состоянии Работа сделана.
Сказать Спасибо
Шаблон доступен из заказ-наряда в состоянии Завершен, после выдачи автомобиля клиенту.
В шаблоне Сказать Спасибо вам необходимо изменить телефон. Для этого через отчет Начальные настройки Трицепс надо открыть сам шаблон, перевести его в режим редактирования, исправить телефон и сохранить шаблон.
Также по вашему запросу мы поможем вам настроить любой шаблон на любой документ Трицепса.
Подпись СМС
Придумайте и пришлите нам на почту info@netix.ru название, которое будут видеть ваши клиенты: по техническим ограничениям это должно быть не более 11 символов латиницей. Использование цифр допустимо, но необходимо использовать хотя бы одну букву. Можно использовать большие и маленькие буквы, пробел, точку и знак минус.
Как отправлять СМС
Это самая простая из инструкций. В случае, когда шаблон СМС позволяет отправить оповещение, на панели документа появляется кнопка, текст на кнопке соответствует названию шаблона СМС, например, Напомнить о записи, Автомобиль готов, Сказать спасибо. После нажатия кнопки система показывает текст подготовленного для подтверждения отправки. Факт отправки фиксируется в документе Переговоров, связанном с документом, из которого было отправлено СМС.