Наполнение справочника услуг первичными данными
Массовое создание карточек услуг
- Создайте файл Excel, в котором в разных колонках введите:
- Наименование услуги
- Среднее время, необходимое на выполнение этой услуги
- Среднюю цену, которую вы будете назначать клиентам за выполнение этой услуги
- Примечание, которое будут видеть мастера-приемщики (сервисные консультанты) и клиенты
- Указания, которые будут видеть мастера-приемщики и слесари
- Группу услуг (при необходимости разделять услуги на группы для дальнейшей аналитики)
- Уровень квалификации слесаря, необходимый для выполнения этой услуги
- Запустите инструмент Массовое создание услуг, в случае необходимости загрузите этот инструмент с сервера Нетикса через меню Справка — Дополнения — Отчеты администратора системы — Инструменты массового создания карточек и документов
- Скопируйте данные из подготовленного файла Excel и вставьте в инструмент импорта. Укажите соответствие колонок файла полям карточки услуги и нажмите Ок
- Система проверит указанные данные и составит предварительный список для создания карточек услуг. Проверьте список, в случае необходимости исправьте ошибки, о которых сообщил инструмент импорта. Когда список проверен, выберите команду Завести карточки услуг из пункта Доступные операции
Массовое создание уточнений услуг
Если для каких-либо услуг у вас имеются уточненные оценки длительности работ и стоимости, то вы можете также массово внести эти данные в систему. Для этого:
- Создайте Условие применимости, в котором укажите — какое свойство автомобиля будет влиять на выбор уточненных оценок (название производителя, марки, тип двигателя — любые данные из карточки автомобиля)
- Создайте файл Excel, в котором в разных колонках введите:
- Наименование услуги, для которой требуется уточнение
- Среднее время, необходимое на выполнение этой услуги
- Среднюю цену, которую вы будете назначать клиентам за выполнение этой услуги
- Запустите инструмент Добавление уточнений к услугам, в случае необходимости загрузите этот инструмент с сервера Нетикса через меню Справка — Дополнения — Отчеты администратора системы — Инструменты массового создания карточек и документов
- Выберите необходимое Условие применимости в выпадающем списке
- Скопируйте данные из подготовленного файла Excel и вставьте в инструмент импорта. Укажите соответствие колонок файла полям карточки услуги и нажмите Ок
- Система проверит указанные данные и составит предварительный список для создания уточнений оценки услуг. Проверьте список, в случае необходимости исправьте ошибки, о которых сообщил инструмент импорта. Когда проверите список, добавьте уточнения по кнопкам Доступные операции — Добавить уточнения
Возможные проблемы при использовании инструментов и способы их решения
У пользователя недостаточно прав в системе для создания карточек Услуг, карточки Условия применимости и для выполнения операций импорта.
- Зайдите в систему с правами администратора
- Откройте отчет Начальные настройки Трицепс
- Откройте необходимую группу доступа, добавьте указанные карточки и операции в соответствующих закладках карточки группы доступа
- Проверьте, что сотруднику доступна группа доступа с правами на редактирование